浙江工行落地民营企业传化集团债转股10亿元

为有效推动实体经济结构化去杠杆进程，有力支持浙江省内优秀民营企业转型升级、降低杠杆水平、实现高质量发展，中国工商银行浙江省分行在上半年落地省内单笔金额最大的万向集团债转股项目后，继续积极对接省内民企行业龙头，于今年9月底联合集团债转股实施机构工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”），顺利完成传化集团10亿元市场化债转股项目的落地投放。这是浙江省内又一笔单项目金额达10亿元的民营企业市场化债转股项目，也是工商银行对智能物流行业的首笔市场化债转股项目。

传化集团是浙江省优秀民营企业的杰出代表。传化智联是传化集团旗下A股上市公司，为服务产业端的智能物流平台，主要为货主企业与物流企业提供系统化的智能物流服务。传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是传化智联下属核心子公司，近年来，传化物流积极拥抱互联网，推进数字化、智能化转型，在“公路港全国网”的基础上，相继建设了智能信息系统、物流服务系统和支付金融系统，探索出“物流+互联网+金融”的发展模式。截至2018年末，传化物流业务已覆盖27个省市自治区，累计为近26万家物流企业、430万辆货车提供服务。

本次10亿元市场化债转股项目以传化物流为实施标的，通过战略入股合作，有利于传化集团和标的企业提质增效。对传化集团而言，本次引入工商银行子公司工银投资作为传化物流股东，将充分发掘和运用双方在各自领域的要素禀赋与相对优势，通过双方整合内外资源、强强联合，增强集团智能物流板块的竞争实力；对传化物流而言，本笔业务将有利于改善公司资本结构，拓宽融资渠道，为业务拓展提供资金支持。同时，传化物流引入投资者参与公司经营管理，有利于优化公司治理，进一步促进公司的可持续发展。

本笔市场化债转股业务的成功落地，是我行贯彻中央政策方针，响应省委省政府号召，落实监管机构要求，履行金融服务民营企业责任的又一重大实践。今年以来，我行与工银投资加强行司联动，积极落实2019年降低企业杠杆率工作相关要求，持续推动民营企业市场化债转股工作，对浙江省内品牌知名度高、市场竞争力强、经营运转正常的优质企业或企业集团进行梳理，逐户对接企业、共同探讨市场化债转股业务合作，先后与海亮集团、恒逸集团等省内多家优秀民企集团开展了业务模式交流和合作方案探讨。

同时，我行与浙江省金融控股有限公司保持密切沟通，省金控拟对我行已落地的万向集团和传化集团债转股项目进行项目跟投。后续双方有意向结合前期落地的债转股项目及储备项目库开展债转股基金合作，基金规模初定不低于20亿元，引导央行的债转股定向降准资金支持浙江经济发展，增强市场化债转股实施效果。

下一步，我行将继续深耕市场化债转股领域，加快相关项目和基金的落地速度，持续加大对省内优质民营企业的服务力度，帮助企业增强资本实力，助推全省民营经济高质量发展。